Дата выхода: 10.06.2015
Язык:
Объем, стр:
Форма:
Цена:
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследованияОписание состояния российского рынка минеральной ваты в период 2005-2014 гг. и первом квартале 2015 г.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Содержание
РЕЗЮМЕ 10
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 – 2014 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2015 Г. 13
§ 1.1. Динамика ВВП 13
§ 1.2. Инфляция 16
§ 1.3. Цены на нефть 18
§ 1.4. Валютные курсы 19
§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический) 20
§ 1.6. Строительство 21
Строительство жилья 21
Строительство коммерческих и промышленных объектов 23
§ 1.7. Производство строительных материалов 27
Общий обзор производства строительных материалов 27
ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 29
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 29
§ 2.2. Сферы применения 31
Теплоизоляция промышленных объектов 31
Строительная теплоизоляция 32
§ 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты 33
ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 35
§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 35
Действующие производители 35
Ушедшие с рынка 39
Новые производители 40
Заводы, готовящиеся к выходу 42
§ 3.2. Производство технической (промышленной) минеральной ваты 43
§ 3.3. Производство строительной минеральной ваты 48
Производство в количественном выражении 48
Сезонные показатели производства 52
§ 3.4. Географический разрез производства 53
§ 3.5. Концентрация производства и холдинги 56
§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2020 г. 63
§ 3.7. Цены 65
ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 69
§ 4.1. Импорт 69
Динамика импорта строительной теплоизоляции 69
Основные страны-поставщики 71
Импорт строительной минеральной ваты по брендам 74
Импорт технической минеральной ваты 76
§ 4.2. Экспорт 78
Динамика экспорта строительной минеральной ваты 78
Экспорт минеральной ваты по брендам 80
Экспорт технической минеральной ваты 80
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты 80
ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 82
§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты 82
Расчет объема рынка минеральной ваты 82
Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты 84
Анализ потребления минеральной ваты 85
§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты 87
§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты 89
§ 5.4. Затраты вхождения на рынок 92
ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 96
§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 96
Сведения о компании / Общая характеристика 96
Заводы ГК «ТехноНиколь» 97
Финансовые показатели 99
Динамика производства 101
Положение на рынке / Основные конкуренты 102
Планы и перспективы развития 102
§ 6.2. ROCKWOOL Russia 103
Сведения о компании / Общая характеристика 103
Заводы ГК «Rockwool Russia» 105
Финансовые показатели 106
Динамика производства 108
Положение на рынке / Основные конкуренты 109
Планы и перспективы развития 109
§ 6.3. ISOROC 110
Сведения о компании / Общая характеристика 110
Финансовые показатели 111
Динамика производства 112
Положение на рынке / Основные конкуренты 113
Планы и перспективы развития 114
§ 6.4. ISOVER (SAINT-GOBAIN) 114
Сведения о компании / Общая характеристика 114
Финансовые показатели 115
Динамика производства 116
Положение на рынке / Основные конкуренты 117
Планы и перспективы развития 117
§ 6.5. «Изовол» 119
Сведения о компании / Общая характеристика 119
Финансовые показатели 119
Динамика производства 120
Положение на рынке / Основные конкуренты 121
Планы и перспективы развития 121
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Список таблиц
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2005-2013 гг.
Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг.
Таблица 3. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 4. Информация о производителях минераловатных изделий в РФ: местоположение, объемы производства в 2013-2014 гг.(тыс. куб. м.), специализация.
Таблица 5. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2007-2014 гг., тыс. куб. м.
Таблица 6. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2007-2014 гг., тыс. куб. м.
Таблица 7. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2005-2014 гг., тыс. куб.м.
Таблица 8. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2008-2014 гг.(тыс. куб. м).
Таблица 9. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2005-2014 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 10. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2005-2014 гг. (%).
Таблица 11. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2015 гг.
Таблица 12. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2011-2014 гг., тонн.
Таблица 13. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2014 гг., тыс. куб.м
Таблица 14. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2014 гг., тыс. куб.м.
Таблица 15. Объемы экспорта ведущими российскими производителями в 2011-2014 гг., тыс. куб.м.
Таблица 16. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной ваты (2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г.), тыс. куб.м и %.
Таблица 17. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.
Таблица 18. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г.), тыс. куб.м и %.
Таблица 19. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2005-2014 гг.
Таблица 20. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 32 проекта).
Таблица 21. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).
Таблица 22. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2005-2013 гг.
Таблица 23. Финансовые показатели предприятий «Rockwool Russia» в 2005-2013 гг.
Таблица 24. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2013 гг.
Таблица 25. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2013 гг.
Таблица 26. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)», 2005-2013 гг.
Список рисунков
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015 гг., руб. (среднегодовой показатель).
Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2017 г., %.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2014 гг. по кварталам, млн. кв.м.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг., млн. м3.
Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 12. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %.
Рисунок 13. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб.м. и темпы роста, %.
Рисунок 14. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб.м. и темпы роста, %.
Рисунок 15. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения
Рисунок 16. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб.м. и темпы роста, %.
Рисунок 17. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2009-2014 гг. и январе-апреле 2015 г., тыс. куб.м.
Рисунок 18. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2014 гг. (%).
Рисунок 19. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2014 гг. (%).
Рисунок 20. Карта. Географическое распределение заводов по производству минераловатных утеплителей по регионам РФ, июнь 2015 г.
Рисунок 21. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2014 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2014 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 23. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2014 г., %.
Рисунок 24. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2014 гг., %.
Рисунок 25. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2020 г., %.
Рисунок 26. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999-2014 гг. и I квартале 2015 г., руб./м3.
Рисунок 27. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) по месяцам в 2011-2014 гг. и в январе-марте 2015 г., руб./м3.
Рисунок 28. Динамика импорта теплоизоляционных изделий из минеральной ваты в РФ за 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г. (тыс.куб.м и приросты, %).
Рисунок 29. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ в 2011-2015 гг. по кварталам (тыс. куб.м).
Рисунок 30. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.
Рисунок 31. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2014 г., в %.
Рисунок 32. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2014 гг. (процентное соотношение веса).
Рисунок 33. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2014 гг., тыс. куб.м.
Рисунок 34. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2014 гг., тыс. куб.м.
Рисунок 35. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2014 гг., %.
Рисунок 36. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г. (тыс.куб.м и приросты, %).
Рисунок 37. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб. м и приросты, %.
Рисунок 38. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс.куб.м.
Рисунок 39. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 40. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн куб.м и прирост, %.
Рисунок 41. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и приростов объема рынка в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 42. Прогноз динамики российского рынка минеральной ваты до 2020 г., млн куб.м и прирост, %.
Рисунок 43. Доля импорта на российском рынке минераловатной продукции в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 44. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., куб.см ваты на 1 куб.м построенной площади.
Рисунок 45. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2002-2014 гг., куб.см ваты на 1 кв.м построенного жилья.
Рисунок 46. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. куб.м и прирост, %.
Рисунок 47. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
Рисунок 48. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн руб.
Рисунок 49. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2014 гг., %.
Рисунок 50. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2013 гг., тыс. руб.
Рисунок 51. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2014 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 52. Ежегодная выручка на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» в 2002-2013 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 53. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2014 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 54. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2013 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 55. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2014 г. (в тыс. куб. м)
Рисунок 56. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2013 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 57. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2014 гг. (тыс. куб. м).
Рисунок 58. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2005-2013 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 59. Выпуск минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2006-2014 гг. (тыс. куб. м).